Perspectivas del mercado de fibra de carbono de China
Nov 12, 2024
Consejo central: A medida que el CW busca formar una visión holística del estado del mercado mundial de fibra de carbono, una mejor comprensión de las estadísticas, tendencias y observaciones de la fibra de carbono en China se vuelve cada vez más necesaria. El informe de 70-página escrito por Lin, que se centra en el mercado de la fibra de carbono entre 2022 y 2023, intenta abrir el tema. El CW proporciona aquí una breve descripción general de las discusiones, puntos de vista y conclusiones clave que surgieron de la investigación de Lin, con comentarios de otras fuentes para proporcionar contexto y perspectiva.
Figuras 1a y 1b. Demanda de fibra de carbono en China en 2023 (por uso) en toneladas métricas (izquierda); 2023 China y la demanda mundial de fibra de carbono por uso, en kilotones (derecha). Todas las fotos de|Lin Lin
A medida que el CW busca formar una visión holística del estado del mercado mundial de fibra de carbono, se vuelve cada vez más necesario comprender mejor las estadísticas, tendencias y observaciones de la fibra de carbono en China.
El informe de 70-página escrito por Lin, que se centra en el mercado de la fibra de carbono entre 2022 y 2023, intenta abrir el tema. El CW proporciona aquí una breve descripción general de las discusiones, puntos de vista y conclusiones clave que surgieron de la investigación de Lin, con comentarios de otras fuentes para proporcionar contexto y perspectiva.
Perfil de fibra de carbono de China
No toda la fibra de carbono es igual. Las diferencias en módulo, tamaño de remolque y otras características afectan qué tipos de fibra de carbono son dominantes en ciertos mercados finales. Por ejemplo, aplicaciones como turbinas eólicas utilizan grados de fibra de carbono de gama media, desde T300 a T700 (Toray, Tokio, Japón), mientras que los aviones utilizan grados de fibra de carbono de gama alta, como fibra de carbono T800 y T1200G.
Figuras 2a y 2b. Demanda y aplicación de CFRP en China en 2023 (toneladas métricas) (arriba) e ingresos de CFRP en China (miles de millones de yuanes/RMB) (abajo).
Se entiende que el nivel general de fibra de carbono en China está a la par del resto del mundo. Según el informe de Lin, los fabricantes de fibra de carbono de China han demostrado su fortaleza en el dominio de una tecnología de materiales ya madura, lo que ha permitido a la fibra de carbono de China ganar una cierta participación en los mercados de energía eólica, industrial, automotriz y otros. Sin embargo, como sugiere parte de su discurso, China es más débil en la producción de fibra de carbono para estructuras aeroespaciales de alto rendimiento (ver Figuras 1a y 1b): un mercado final con requisitos y regulaciones más exigentes, por lo que se necesita una larga experiencia, pero Otros actores de todo el mundo están produciendo grandes cantidades de fibra de carbono de alto rendimiento (como los modelos T800 y T1200G).
Por ejemplo, Lin informa que la "capacidad de aplicación" aeroespacial global, es decir, el suministro global de fibra de carbono en mercados finales específicos, es de aproximadamente 22,000 toneladas métricas, mientras que China se queda atrás con alrededor de 7,{{ 5}} toneladas métricas.
Estas cifras se reflejan aún más en el desglose que hace Lin de la producción de fibra de carbono de China versus los ingresos del mercado (Figuras 2a y 2b). Si bien el 47,8 por ciento de los ingresos de China en 2023 provienen principalmente del sector aeroespacial, incluidos los drones y la defensa (Figura 3), los cuales son grandes consumidores, el volumen de ventas de plásticos reforzados con fibra de carbono muestra que el sector aeroespacial tiene solo el 11,6 por ciento de la demanda, ubicándose en cuarto lugar; En ambos casos, el deporte/ocio y la energía eólica siguen estando entre los tres primeros.
Figura 3. Demanda mundial de fibra de carbono para el sector aeroespacial en 2023 (toneladas métricas)
A medida que aumenta la capacidad, disminuye la demanda.
Figura 4. Demanda mundial de fibra de carbono (miles de toneladas)
La demanda mundial de producción de fibra de carbono en todos los mercados finales sugiere que la demanda crecerá exponencialmente hasta 2030, alcanzando alrededor de 280000 toneladas métricas, suponiendo que esta tendencia continúe (Figura 3), dijo Lin. Esta perspectiva está respaldada por datos globales obtenidos por el especialista en fusiones y adquisiciones de materiales avanzados Future Materials Group (FMG, Cambridge, Reino Unido), que reflejan el informe de Lin. Según FMG, la demanda mundial de fibra de carbono en los últimos años
es el siguiente:
2021:115,000 toneladas
2022:120,000 toneladas
2023:140,000 toneladas
FMG difiere del informe en que Lin ve una disminución en la demanda mundial y china de fibra de carbono en este momento. Lin informó una reducción del 14,8 por ciento en la demanda mundial de fibra de carbono entre 2022 y 2023 (2022:135,000 toneladas métricas, 2023:115,000 toneladas métricas) y una reducción del 25,7 por ciento en China (2022: 74.429 toneladas métricas, 2023: 69.075 toneladas métricas).
Myriam Yagoubi, directora de FMG, cree que la diferencia podría estar en el sector de la energía eólica. Explicó: "Si bien el crecimiento de la demanda [global] se desaceleró entre 2021 y 2022, ahora se ha recuperado nuevamente. "Creo que nuestra principal diferencia es la demanda global de energía eólica. Nuestra visión [fuera de China] es más positiva, especialmente la demanda de los fabricantes de equipos originales eólicos occidentales.
Lin y Yagoubi también hablaron de la pérdida de ingresos de 2022 a 2023. Lim informó de una reducción del 12,3 por ciento en los ingresos globales (2022: 26.610 millones de dólares, 2023: 22.960 millones de dólares). Yagoubi opina: "2022 es un año difícil. La demanda de energía eólica ha disminuido y otros mercados se están desacelerando, pero esto se produce en el contexto de una fuerte demanda por COVID-19, por lo que la industria siente fuertemente el cambio en el impulso. Por supuesto, la demanda extraordinaria observada a través de la COVID (y los aumentos de precios asociados) no puede sostenerse. En general, FMG considera que la demanda global sigue creciendo a un ritmo bastante cercano al histórico (7%{{13}). }%).
Por lo tanto, podría tener más sentido considerar que la demanda global no está disminuyendo, pero la de China sí. Los datos de Lin muestran que en los últimos años, China ha superado con creces a sus competidores en la producción de fibra de carbono, representando casi la mitad de la capacidad global (Figura 4). Pero al mismo tiempo, la demanda de fibra de carbono de China ha disminuido.
Plan de expansión y capacidad operativa global de fibra de carbono 2023 -- Fabricante (miles de toneladas)
Plan de expansión y capacidades operativas globales de CF para 2023 por fabricante (Kllo-ton))
Figura 5. Operación, capacidad y expansión global de fibra de carbono por fabricante en 2023. En comparación, la tasa de crecimiento anual de la demanda en China para 2021-2023 en el informe de Lin es:
2021:27.7%
2022:19.3%
: 2023-7.2%
Por el contrario, China ocupa el primer lugar a nivel mundial en términos de capacidad operativa durante el mismo período (Figura 5).
2021:30.5%
2022:43.3%
2023:47.7%
Se dice que la capacidad de producción de China en 2023 alcanzará las 138.330 toneladas métricas, 26.280 toneladas métricas más que en 2022, según Lin. En este escenario, Lin espera "un baño de sangre en los precios y altos inventarios". El informe señaló varias razones potenciales para el cambio.
Los efectos de la COVID-19 todavía se sienten y afectan tanto a las acciones como a la demanda. La mayoría de los productores de fibra de carbono (excluido Japón) vieron caer sus precios entre 2022-2023. Según Lin, el precio de los productores de fibra de carbono en China cayó de un promedio de 33 dólares estadounidenses/kg en 2022 a 18 dólares estadounidenses/kg en 2023 (Figura 6).
Figura 6. Demanda de fibra de carbono en China por precio unitario (USD/kg), 2015-2023.
También es importante estudiar los mercados de consumo de fibra de carbono en otros países en comparación con China. Cada país tiene su propia especialización en el mercado final según el grado de fibra de carbono que ofrece. Lin señaló que los principales mercados de China incluyen la energía eólica, los deportes/ocio, los compuestos de carbono-carbono (C/C), la construcción y la electrónica, entre los cuales las aplicaciones automotrices tienen un gran potencial (Figura 1a).
En contraste, el suministro de fibra de carbono de países como Japón, Europa y Estados Unidos es más frecuente en los mercados aeroespacial y de recipientes a presión: no sólo representan el 31,3 por ciento de la demanda mundial de fibra de carbono, sino que estas regiones tienen una "cooperación más profunda y demostraciones mejor desarrolladas en estas áreas de aplicación en comparación con China". Esto crea una "cadena industrial de circuito cerrado", aunque el reciente lanzamiento por parte de China del Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) C919 demuestra la determinación de la región de recuperar suposición en el sector de los aviones comerciales.
Vale la pena señalar que el mercado aeroespacial, que tuvo un buen comienzo en 2020, ha estado en un estado de rápida recuperación desde 2023, y el mercado de recipientes a presión también ha mostrado una relativa estabilidad. Esto contrasta con los compuestos de carbono/carbono, que, según Lin, han experimentado una caída de precios, una demanda más débil de energía eólica y una fuerte caída en las ventas en el mercado de deportes/ocio después de un fuerte crecimiento durante COVID-19 en 2020.
El mercado global, las importaciones han disminuido.
Más allá de las cifras, Lin cree que la situación actual del suministro de fibra de carbono en China -e incluso en el mundo- puede atribuirse a dos factores clave: la falta de comprensión de la comunidad internacional sobre los fabricantes chinos de fibra de carbono y las tensiones geopolíticas.
El informe considera en general que los productos chinos (como textiles, juguetes, artículos para el hogar, etc.) son "baratos y de buena calidad" y "gozan de una amplia reputación internacional". Sin embargo, cuando se trata de productos con mayor contenido tecnológico, especialmente materiales avanzados como fibra de carbono y compuestos, la región se pasa por alto o se ignora. Y para aquellas empresas fuera de China que utilizan fibra de carbono china, puede que sea simplemente por necesidad, no por una necesidad.
Figura 7. Demanda de fibra de carbono en China (toneladas métricas), 2008-2025, desglosada en producción nacional e importaciones.
"La fibra de carbono de China ha logrado grandes avances en la última década", señaló Lin, "pero ahora ha alcanzado la era en la que el mercado tenía escasez de oferta y los precios eran altos". En otras palabras, la producción de fibra de carbono de China ha eliminado el problema del suministro interno insuficiente de fibra, pero los productores chinos de fibra de carbono han perdido la capacidad de mantener precios relativamente altos.
Como muestra la Figura 7, en los últimos años, la producción nacional de fibra de carbono de China ha crecido sustancialmente, mientras que la fibra de carbono importada ha disminuido. Desde 2022, la fibra de carbono nacional se ha convertido en el suministro dominante en el mercado chino y, si la tendencia continúa, será el único suministro en China en los próximos años. Los datos de aduanas lo confirman una vez más y muestran que el volumen de fibra de carbono exportado desde China es insignificante. Se dice que la fuerte caída de las importaciones se debe principalmente a lo que Lin llamó "una mayor sustitución de importaciones de fibra de carbono nacional y el desarrollo del mercado chino que no es el esperado".
Las tensiones geopolíticas también son un factor. Los aranceles estadounidenses sobre la fibra de carbono china, la actual relación de China con Rusia y los enredos de amor y odio entre China y Taiwán han dificultado que los clientes reales y potenciales de fibra de carbono fuera de China continental confíen a los fabricantes chinos un suministro sostenido de fibra de carbono.
"Esto ha llevado a los clientes occidentales a empezar a evaluar el riesgo" de la fibra de carbono china, afirmó. "La industria de fibra de carbono de China ha hecho un buen trabajo en el desarrollo de fibra de carbono de alto rendimiento y bajo precio para ayudar a los clientes a ampliar sus aplicaciones. Sin embargo, el grave exceso de capacidad de China y su internalización (un término chino que puede traducirse como 'carrera hacia el fondo', que conducen a la metamorfosis de una industria plagada de competencia excesiva) no son buenos para el mundo y podrían traer serias complicaciones a décadas de desarrollo del mercado de fibra de carbono: "¿Deberían otras regiones adoptar o cortar sus vínculos con la fibra de carbono china? Es un gran dolor de cabeza para el mundo".
El camino a seguir para China y el mercado mundial de fibra de carbono "El mercado chino se caracteriza por capacidades de fabricación integrales y de bajo costo", dijo Lin.
Para [algunos] mercados de aplicaciones con [productos maduros] [Figura 8], nos hemos convertido en los más fuertes de la industria, como equipos deportivos, tableros de pultrusión eólica, compuestos C/C, etc. Por supuesto, esto también es un doble- espada afilada: el negocio que hará que China sea rentable en unos pocos años también puede experimentar cambios bruscos. Carecemos gravemente de la capacidad y la paciencia para explorar nuevos ecosistemas de aplicaciones, que es la mayor diferencia y brecha.
en comparación con Europa, Japón y Estados Unidos".
Figura 8.2023 Demanda global de CFRP por proceso (kilotoneladas).
Basándose en los datos, Lin dijo que "la expansión de la capacidad o la nueva construcción (de líneas de producción de fibra de carbono), el exceso de capacidad y la competencia feroz" serán sin duda los principales desafíos que enfrentará la industria en los próximos años, no sólo en China sino a nivel mundial. Aún así, factores como los desafíos de la cadena de suministro
provocado por el COVID-19 será abordado gradualmente por el mercado
También se recuperará. "Los fabricantes de fibra de carbono deberían tener paciencia", añadió Lin. En tales circunstancias, ¿cómo cree Lin que los proveedores chinos de fibra de carbono deberían garantizar el desarrollo saludable y sostenible de la industria?
Esfuerzos para incorporar a China a la cadena de suministro internacional de fibra de carbono. Aconsejó a los proveedores que sigan expandiéndose activamente a otras áreas de aplicación mediante el desarrollo de una "cadena ecológica innovadora". Lin sugirió que los proveedores chinos de fibra de carbono no sólo deberían explorar la cadena de la industria de innovación nacional, sino también participar activamente en la construcción de un ecosistema de innovación internacional.
Buscar el aprendizaje mutuo y el consenso a través de la cooperación profesional y el desarrollo público entre las 10 principales empresas de China; de lo contrario, enfrentarán el riesgo de pérdidas generales en la cadena de suministro de fibra de carbono en su conjunto. Lin subrayó que las empresas chinas deberían centrar sus principales esfuerzos en "la investigación y el desarrollo tecnológico para reducir los costes (de la fibra de carbono), mejorar la eficiencia y estabilizar la calidad".
La demanda incierta del mercado, las innovaciones tecnológicas y el aumento de la capacidad de producción conducirán inevitablemente a una "sacudida industria", y Lim reconoció que algunos de estos desafíos también han estimulado a nuevos inversores al sector de los compuestos. Sin embargo, afirmó que no se puede lograr nada.
de la noche a la mañana y requiere mucha paciencia, tolerancia, resiliencia y perseverancia.
